RISE 버크셔 포트폴리오 TOP10

RISE 버크셔 포트폴리오 TOP10 ETF 개요

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 워렌 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 투자 전략을 추종하는 ETF로, 2024년 2월 27일에 상장되었습니다. 
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 는 기초지수인 ‘Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index의 원화환산지수(환헤지 안함)’의 수익률과 유사 한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 상장지수투자신탁으로, 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 운용하고 있습니다.
또한 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변
동위험에 노출됩니다.
Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index: 워렌버핏의 투자목적 지주회사 Berkshire Hathaway INC-CL
B(Class) 27.5%와 Berkshire Hathaway Inc.가 투자하는 종목 중 상위 10개 종목 72.5%로 구성된 지수
 
가중방식 : Berkshire Hathaway INC-CL B(Class) 27.5% 고정. 나머지 72.5%는 Berkshire Hathaway
Inc.가 투자하는 상위 10개 종목 편입 비중에 따라 가중
종목별 CAP 비율: Berkshire Hathaway INC-CL B(Class) 27.5%, 그 외 종목 최대 25%
구성종목 수: 11종목

• Berkshire Hathaway Inc. (버크셔 해서웨이)
• Apple Inc. (애플)
• Bank of America Corp. (뱅크오브아메리카)
• American Express (아메리칸 익스프레스)
• Coca-Cola (코카콜라)
• Chevron (쉐브론)
• Moody’s (무디스)
• Occidental Petroleum (옥시덴탈 페트롤리엄)
• Kraft Heinz (크래프트 하인즈)
• Chubb (처브)

Rise 버크셔 vs 버크셔해서웨이 vs SPY vs QQQ

 
 

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF최근 주가 흐름은 버크셔외 다른 종목의 하락으로 인하여 버크셔해서웨이보다 많이하락하였지만, 버크셔해서웨이를 27.5% 보유하기 때문에 SPY나 QQQ대비하여 하락률은 낮았습니다.

버크셔 해서웨이의 연평균 수익률은 1965년부터 2022년까지 약 19.8%입니다. 이는 같은 기간 동안 S&P 500 지수의 연평균 수익률인 10.2%를 크게 초과하고 있습니다.
 
워렌버핏의 버크셔 해서웨이를 닮고 싶은 투자자에게 제격인 것 같습니다.