인공지능(AI) 시대를 맞아 주문형 반도체(ASIC)가 핵심으로 부상하고 있다. 미국의 빅테크 기업들은 자신들이 원하는 반도체를 찾게 되면서 주문형 반도체 칩에 대한 성장이 이어질 것이 예상된다.고대역폭메모리(HBM) 역시 6세대인 HBM4부터는 커스텀 HBM이 적용됨에 따라 K-반도체도 "고객 맞춤형"에도 드라이브를 걸어야 한다. 주요 빅테크 기업의 ASIC칩 메모리 탑재현황기업명ASIC 제품명탑재 메모리구글TPUHBM2E아마존, AWSTrainuum2HBM3MSMaia 100HBM2METAMTIALPDDR5 시장조사업체 코히어런트마켓인사이트에 따르면 올해 ASIC칩 시장 규모는 약 202억 9000만 달러(약 29조원)로, 오는 2031년까지 약 328억 4000만 달러(약 47조원)까지 성장할 것으..

1. 4분기 실적매출: 14,054M USD (컨센서스 14,091M USD, In-Line)조정 EBITDA: 9,089M USD (컨센서스 8,924.25M USD, In-Line)조정 EPS: 1.42 USD (컨센서스 1.39 USD, Beat)영업현금흐름: 5.482M USD사업 부문: 반도체 부문(82.3억 달러)은 예상보다 높은 실적을 기록, AI 매출 확대로 매출 성장이 나타났고 소프트웨어 부문은 다소 부진2. 주가 24% 상승시킨 컨센서스하이퍼스케일러급 신규 고객사 2곳 추가AI 향 매출이 향후 600억~900억 달러로 성장할 수 있다고 전망3. ASIC의 경쟁력ASIC : 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 반도체 설계로 성능 향상, 전력 절감, 비용 절감 등의 장점이 있음. AI 신경망 연산을..

로젠블랏은 브로드컴(AVGO)에 대한 투자의견을 매수로 유지했고, 목표주가를 240달러에서 250달러로 상향조정했다.한스 모지스먼 애널리스트는 “동사가 AI 및 네트워킹 부문 성장 모멘텀 지속, 그리고 VM웨어 통합후 첫 분기실적이라는 점에 힘입어 FY24 4 분기(8~10월) 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록했다”고 평가했다. 브로드컴은 FY24 4분기(8~10월) 어닝스 콜에서 “현재 하이퍼 스케일러 주문형 반도체(ASIC) XPU(AI 가속기) 고객 3사가 향후 3년에 걸쳐 서로 다른 속도로 전개할 여러 세대의 자체 AI XPU 로드맵을 개발해왔으며, 이는 XPU 및 네트워크에 대한 AI 서비스가능시장(SAM) 매출이 FY27 에만 해도 600억~900억 달러에 도달할 것임을 가리킨다”고 예..

Top Assets by Market Cap1. Gold2. Apple3. NViDIA4. Microsoft5. Amazon6. Alphabet7. Bitcoin8. Saudi Aramco9. Silver10. Meta11. Tesla12. Broadcom13. TSMC14. Berkshire Hathaway투자를 할 때 시총과 시총의 증가 속도를 중요하게 보아야 합니다.시총 상위에 있는 기업들이 그 시대의 흐름을 가장 명확하게 대표해주는 기업들 입니다. 지금은 AI관련 기업들이 주도 하고 있습니다.그리고 시총이 증가하여 20위권에서 10위권으로 진입, 그리고 10위권에서 시총이 지속적으로 증가하며 순위가 올라갈 때는 그 기업과 섹터를 매우 주목하여야 합니다.해당기업이 공시하는 시나리오와 같이 성장할 ..

브로드컴 어제 미국 증시에서 24% 올라 시가총액이  1조달러를 돌파했습니다. 브로드컴 실적발표에서 CEO가 2027년에 600~900억불의 AI 관련 매출도 가능하다고 언급했는데, 이게 어느 정도 규모인지를 산정 해보겠습니다. 올해 브로드컴의 전사 매출이 500억 달러 을 조금 넘습니다. AI매출 비중이 1/4정도 되니깐 125억 달러 정도 될 것으로 예상됩니다.27년 AI관련 매출이 600~900억 달러가되면, AI 매출만 5 ~ 7배 정도 증가 한다는 겁니다.AI 매출에 대한 이익률과 멀티플을 감안하여 약 0.5 ~ 0.7 조달러 증가를 추정할 수 있습니다.현재 시가초액대비 1.5~1.7배 입니다. 2027년까지입니다. 기간을 고려하시기 바라며 2년은 짧지 않은 기간이라는 것도 알아야 하시고요 h..

변곡점 온 AI ASIC의 시대 + AI 데이터센터의 HW, SW 모두 품은 브로드컴주요 재무 실적:- 2024 회계연도 연결 매출: 전년 대비 44% 증가한 516억 달러 (VMware 제외 시 9% 성장)- Q4 연결 매출: 전년 대비 51% 증가한 141억 달러 (VMware 제외 시 11% 성장)- Q4 영업이익: 88억 달러 (전년 대비 53% 증가), 영업이익률 63%주요 사업 현황:1) VMware 통합- VMware 인수 후 통합이 대부분 완료- 운영 마진이 2024년 말 70%까지 상승- 초기 목표였던 85억 달러의 조정 EBITDA를 3년 목표보다 빨리 달성할 전망2) AI 사업 성과- AI 관련 매출이 전년 대비 220% 증가한 122억 달러 기록 (반도체 매출의 41% 차지)- 20..

애플(Apple)이 인공지능(AI) 처리에 특화된 첫 번째 서버용 칩을 개발 중발트라(Baltra) 라는 코드명, 2026년 대량 생산이 목표입니다.애플의 새로운 생성형 AI 기능의 컴퓨팅 수요를 충족하기 위한 것애플 실리콘 팀이 주도적으로 개발 중주요 내용 요약: 1. AI 서버 칩 개발 배경 • 애플은 현재 iPhone 및 Mac에 생성형 AI 기능(Apple Intelligence)을 점진적으로 도입 중 • 간단한 AI 요청은 기기 자체에서 처리, 복잡한 요청은 클라우드 서버의 고성능 칩으로 처리 • 기존 칩은 AI 처리를 위해 설계되지 않아 속도와 에너지 효율 면에서 Nvidia 등 경쟁사 칩에 비해 뒤처짐 • 이를 개선하기 위해 AI 전용 칩 개발을 추진 2. Broadcom과의 협력 • 애플은..