오라클(ORCL) F3Q25 실적 요약오라클 FY3Q25 top line, bottom line은 모두 기대치 하회. 단, 오픈AI, 메타, 엔비디아와 클라우드 계약을 체결했고, 이는 다음 분기 매출이 +15% YoY 성장하는데 기여할 것이라 밝힘.■ F3Q25 실적: 매출 141.3억 달러(+6%, +8% cc) vs 컨센 143.8억 달러 및 가이던스 성장 +7~9%(+9~11% cc): Non GAAP EPS $1.47 vs 컨센 $1.49 및 가이던스 $1.5-1.54: 클라우드 서비스 & 라이센스 서포트 110억 달러 vs 컨센 112.1억 달러: 클라우드 라이센스 & 온 프레미스 라이센스 11.3억 달러 vs 컨센 11.9억 달러: 하드웨어 7억 달러 vs 컨센 7.2억 달러: 서비스 12...

브로드컴 Q1 실적 (시간외 +8.5%)조정 EPS : $1.60 (예상 $1.50); 전년 대비 +45.5% 증가매출 : $14.916B (예상 $14.616B); 전년 대비 +25% 증가EBITDA : $10.083B (예상 $9.639B); 전년 대비 +41% 증가AI 매출 : $4.1B; 전년 대비 +77% 증가Q2 가이던스:매출 : 약 $14.9B (예상 $14.754B); 전년 대비 +19% 증가조정 EBITDA : 예상 매출의 약 66%Q1 2025 부문별 실적:반도체 솔루션 매출 : $8.212B; 전년 대비 +11% 증가인프라 소프트웨어 매출 : $6.704B; 전년 대비 +47% 증가AI 매출 : $4.1B; 전년 대비 +77% 증가기타 주요 지표:자유 현금 흐름: $6.013B (예상..

엔비디아 CFO:"Blackwell 생산이 여러 구성에서 본격적으로 진행되고 있으며, 공급을 빠르게 확대하여 고객 채택을 늘리고 있습니다. 고객들은 인프라를 확장하여 AI 훈련을 진행하는 데 박차를 가하고 있습니다." "차세대 최첨단 모델을 개발하고 AI 기능의 다음 단계를 열기 위해 Blackwell을 사용한 클러스터는 10만 개 이상의 GPU로 시작하는 것이 일반적일 것입니다. 이러한 규모의 여러 인프라에 대한 출하가 이미 시작되었습니다." "장기적 사고 추론 AI는 원샷 추론 대비 작업당 최대 100배 더 많은 컴퓨팅이 필요할 수 있습니다." "Blackwell은 추론 AI 인퍼런스를 위해 설계되었습니다. Blackwell은 추론 AI 모델의 토큰 처리량을 최대 25배 증가시키고 h100 대..

HBM 공급업체와 고객 간의 관계도를 보시면,하이닉스는 브로드컴, 마벨테크놀로지 등 ASIC 설계 기업 모두 그리고 AI가속기인 GPU시장의 강자인 엔비디아와 관계를 가지고 있습니다. 이에 반해 삼성전자는 ASIC 설계 기업기업으로는 마벨만 관계를 맺고 있으며, AI가속기인 GPU시장에서는 엔비디아, AMD와 관계를 맺고 있습니다. 알려진 것처럼 엔비디아로는 아직 퀄테스트 통과하지 못했지요.오픈 AI, 아마존 그리고 구글 등 빅테크에서 자체 반도체를 개발한다는 보도가 여러 차례 나오긴 했지만, ASIC 반도체가 엔비디아의 범용 반도체를 모두 대체할 수는 없습니다. 그리고 당장의 캐파 구축을 위해서는 엔비디아의 GPU를 대체할 만한 제품이 당장 없기 때문에 빼고 갈 수 없다고 생각합니다. 그러므로 엔비디아..

TSMC의 CoWoS 5년 확장 계획 : CoWoS 월 생산 능력 15만 장 목표TSMC가 AI반도체의 첨단 패키징 기술인 CoWoS의 생산 능력을 계속 확대하고 있으며, 2025년 말까지 월간 8만 장 수준으로 끌어올릴 예정이라는 소식이 전해졌습니다.TSMC의 CoWoS 확장 계획현재 상황글로벌 정치·경제 불확실성에도 불구하고, TSMC는 향후 5년간의 CoWoS 생산 계획을 크게 수정하지 않았음.GPU 시장의 리더인 NVIDIA가 CoWoS 생산 능력의 절반 이상을 점유하고 있으며, AI 전용 칩(ASIC)에 대한 생산도 빠르게 증가하고 있어, TSMC는 AI 고객 주문을 거의 독점하며 안정적인 성장 기반을 확보하고 있음.생산 능력 목표TSMC CoWoS Cpacity, 5개년 계획 (월)- 24년 ..

바이든 행정부의 AI 확산 규칙은 2025년 1월 13일에 발표되었으며, 고성능 칩과 AI 모델에 대한 제한을 포함하여 첨단 AI 기술에 대한 광범위한 수출 통제를 도입하고, 국가 등급 분류 시스템과 포괄적인 라이선스 프레임워크를 통해 국가 안보를 보호하면서 미국의 기술적 리더십을 유지하고 국제 협력을 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다.AI 확산 규칙은 2025년 1월 13일에 발표되었으며, 첨단 AI 기술에 대한 포괄적인 규제 프레임워크를 도입합니다. 이 정책의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다* 첨단 컴퓨팅 칩과 특정 폐쇄형 AI 모델 가중치의 수출 제한 * 첨단 AI 기술에 대한 글로벌 라이선스 시스템 구축 * 첨단 AI 모델 저장을 위한 보안 조건 시행 * 규칙 발효 전 120일의 유예 기..

AI 가속기와 ASIC 반도체는 모두 인공지능 작업을 가속화하기 위해 설계된 특수 목적 하드웨어이지만, 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 두 기술을 비교 검토해보겠습니다.설계 및 용도AI 가속기일반적으로 다양한 AI 및 머신러닝 작업에 사용할 수 있도록 설계됨GPU, TPU 등이 대표적인 예시다양한 AI 모델과 알고리즘을 실행할 수 있는 유연성 제공ASIC 반도체특정 AI 애플리케이션이나 알고리즘에 최적화되어 설계됨용도에 맞게 개별적인 집적회로 설계 및 제작이 이루어짐공급 이후 회로 및 레이아웃 수정이 불가능성능 및 효율성AI 가속기다양한 AI 작업에 대해 우수한 성능 제공범용성으로 인해 특정 작업에 대해서는 ASIC보다 효율이 떨어질 수 있음ASIC 반도체특정 AI 작업에 대해 최고의 성능과 효율성 ..

엔비디아의 CUDA(CUDA: Compute Unified Device Architecture) 생태계는 고성능 컴퓨팅 및 병렬 처리에 최적화된 프로그래밍 모델과 플랫폼을 제공합니다. 2006년 처음 출시된 이래, CUDA는 엔비디아의 GPU(GPU: Graphics Processing Unit)와 함께 사용되며, 이를 통해 개발자들이 병렬 컴퓨팅을 손쉽게 구현할 수 있는 환경을 조성했습니다. CUDA 생태계는 GPU 컴퓨팅의 성능을 극대화하고 개발자들이 쉽게 접근할 수 있도록 설계되어 있어, 고성능 컴퓨팅이 필요한 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 특히 인공지능(AI) 연구 및 개발에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. GPU를 활용한 계산을 통해 대량의 데이터를 신속하게 처리하고, 복잡..

오늘 회사후배와 엔비디아에 대한 대화를 나누었으며 내용을 간단히 정리하여보았습니다.엔비디아에 대한 저의 생각입니다. 후배 : AI 빡세계 돌리는 GPU는 엔비디아가 거의 독점인가요?나 : ㅇㅇ. AI 가속기 반도체의 90%정도 점유하고 있지. 후배 : 얘네가 설계를 잘하는 거네요. 블랙뭐시기가 한개에 1억이라고 하던데.. 그거 모듈화하면 엄청 비쌀듯나 : 7억으로 알고 있어(50만불). 블랙웰이계 가격도 최고고 성능도 최고지. 최근 나온거고. 근데 어제(11월19일) 과열문제로 기사 떳더라고. 26년 상반기까지 예약매진이야(Sold-out)그래서 엔비디아 엔비디아 하는 거야. 얘네가 빅테크한데 안주면 빅테크는 AI 못하니깐. 앞에서 줄서는 거지.그래서 마진율이 80%, TSMC + 하이닉스 : 10% ..

AI 가속기란 무엇인가?- CPU : 박사 1명 (직렬연산)- AI 가속기 : 초등학생 100명 (병렬연산)AI 가속기의 종류 2가지- GPU (범용) : Nvidia vs. AMD vs. Intel- NPU (전용) : Google, Amazon, Apple 등 NPU 신경망 구조 2가지- CNN : 이미지 처리 전문- RNN : 자연어 처리 전문