반도체 기업 관계

HBM 공급업체와 고객 간의 관계도를 보시면,
하이닉스는 브로드컴, 마벨테크놀로지 등 ASIC 설계 기업 모두 그리고 AI가속기인 GPU시장의 강자인 엔비디아와 관계를 가지고 있습니다.

이에 반해 삼성전자는 ASIC 설계 기업기업으로는 마벨만 관계를 맺고 있으며, AI가속기인 GPU시장에서는 엔비디아, AMD와 관계를 맺고 있습니다. 알려진 것처럼 엔비디아로는 아직 퀄테스트 통과하지 못했지요.

HBM 공급업체와 고객 간의 관계도

오픈 AI, 아마존 그리고 구글 등 빅테크에서 자체 반도체를 개발한다는 보도가 여러 차례 나오긴 했지만, ASIC 반도체가 엔비디아의 범용 반도체를 모두 대체할 수는 없습니다. 그리고 당장의 캐파 구축을 위해서는 엔비디아의 GPU를 대체할 만한 제품이 당장 없기 때문에 빼고 갈 수 없다고 생각합니다. 그러므로 엔비디아  GPU 수요는 계속될 거라고 판단됩니다.

이러한 이유로 삼성전자보다는 하이닉스가 투자가치가 높다고 판단하고 있습니다. 안타 깝지만 삼성전자는 아직 어둠 속에서 나오지 못했습니다.

우리나라에서 삼성전자가 차지하는 비중이 큰 만큼 그리고 국장에 투자하시는 대부분이 삼전을 보유하고 계실 거라 생각되는데 올해는 제발 삼전의 분발을 응원합니다.