글로벌 방산 ETF 비교

트럼프 2.0시대 수혜주로 꼽히는 글로벌 방산 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 속속 상장하고 있습니다.
트럼프에 의해 종전이 되더라도 국방비 지출은 늘어 날것이며, 지금까지는 국내 방산 업체가 많은 수혜를 받았지만, 가까운 미래에는 전통의 미국과 잠자던 유럽의 방산 기업들이 수혜를 볼것으로 예상됩니다  

해외방산 기업에 투자하기 위해서는 개별 정목보다 ETF가 안전할 것 같으며, 많은 종목보다는 시장을 주도하는 소수 기업에 투자하는 것이 유리 할것 같아 아래 ETF를 선정 하였습니다.

미래에셋자산운용의 TIGER 미국방산TOP10, 한화 증권의 PLUS 글로벌 방산

미래에셋자산운영 : TIGER 미국방산TOP10

주로 미국에 상장된 주식에 투자하며, “Mirae Asset U.S. Defense Top 10 지수(PR)(원화환산)”를 기초지수로 사용합니다. ETF는 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수의 일간 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다.
“Mirae Asset U.S. Defense Top 10 지수(PR)(원화환산)”는 우주항공 및 방산 업종에 속하는 상위 10개 종목을 방산 매출액 가중방식으로 선정한 지수입니다. 이 구조는 소수 종목에 집중 투자하여 높은 변동성과 위험을 수반할 수 있으며, 투자 성과가 특정 종목에 크게 영향을 받을 수 있습니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.

보수율 0.46%

포트폴리오

미국방산기업 : 록히트 마틴, RTX, 제너럴 다이나믹스, 노스롭그루만, L3해리스테크놀로지, 보잉, 헌팅턴 잉겔스, 엘빗 시스템즈, 크라토스, 디펜스 앤 시큐리티 솔루션, 머큐리 시스템.

 

한화자산운용 : PLUS 글로벌방산

글로벌 방산매출 비중이 평국 80%에 달하는 미국과 유럽의 주요 방산기업에 집중 투자하며, 미국방산기업과 유럽방산 기업에 5:5의 비율로 투자한다. 10개 방산기업에 각각 10% 동일가중 방식으로 투자한다.
1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “Solactive Global Defense Index (원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 또한, 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.

보수율 0.45%

포트폴리오

미국방산기업 : 록히트 마틴, RTX, 제너럴 다이나믹스, 노스롭그루만, L3해리스테크놀로지
유럽방산기업 : BAE시스템즈, 라인메탈, 탈레스, 레오나르도, 사브