1) Tesla 자체 4680  : 일부 업체 4Q 기 공급 중, : 1Q25 물량 증가 본격화      엘앤에프(양극재)      에코프로머티(전구체)      롯데에너지머티(동박)      SKIET(분리막)      엔켐(전해액)2) LG에너지솔루션 2170  : 중국 남경공장 양산 중,  2170(업그레이드) 1Q25 물량 증가 본격화      엘앤에프(양극재)      LG화학(양극재)3) LGES 4680(오창) : 양산 1Q25      엘앤에프(양극재)      대주전자재료(Si 음극재)4) LGES 4680(애리조나) : 양산 2026년(예상 밸류체인)       엘앤에프(양극재)       LG화학(양극재)       더블유씨피(분리막)       대주전자재료(Si 음극재)5) 파나소닉..

국내 전력 인프라 밸류체인은 다음과 같으며, 최선호 섹터는 초고압변압기초고압변압기: HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, 일진전기소형변압기: 제룡전기, 산일전기초고압케이블: LS, 대한전선, 일진전기, LS전선(K-OTC), LS에코에너지중저압케이블: 가온전선, 대원전선케이블설치: LS마린솔루션ESS: 서진시스템 미국의 전력망이 낡아서 이에 대한 교체 & 신규 설치 수요가  증가하고 있음.기존의 신규 설치 수요는 전기차 및 기존 데이터센터에서 나올 것을 예상되었으나, 지금은 AI 데이터센터가 축가되어 수요가 폭발적을 적으로 증가하고 있음.그러므로, 전력 인프라 투자의 중점은 미국으로부터 주수가 얼마나 발생하는냐, 또 미국에 생산거점을 가지고 생산 가능하야의 문제라고 생각 합니다.최선호 "..