변곡점 온 AI ASIC의 시대 + AI 데이터센터의 HW, SW 모두 품은 브로드컴주요 재무 실적:- 2024 회계연도 연결 매출: 전년 대비 44% 증가한 516억 달러 (VMware 제외 시 9% 성장)- Q4 연결 매출: 전년 대비 51% 증가한 141억 달러 (VMware 제외 시 11% 성장)- Q4 영업이익: 88억 달러 (전년 대비 53% 증가), 영업이익률 63%주요 사업 현황:1) VMware 통합- VMware 인수 후 통합이 대부분 완료- 운영 마진이 2024년 말 70%까지 상승- 초기 목표였던 85억 달러의 조정 EBITDA를 3년 목표보다 빨리 달성할 전망2) AI 사업 성과- AI 관련 매출이 전년 대비 220% 증가한 122억 달러 기록 (반도체 매출의 41% 차지)- 20..

최근 3개월 동안의 엔비디아(NVIDIA) 목표가 다음과 같습니다주요 애널리스트 의견- Wedbush는 11월 21일 목표가를 $160에서 $175로 상향 조정했습니다.- Mizuho도 11월 21일 목표가를 $165에서 $175로 상향 조정했습니다.- DA Davidson은 11월 22일 $135의 목표가를 제시했습니다.대부분의 애널리스트들은 엔비디아에 대해 "매수(Buy)" 또는 "강력 매수(Strong Buy)" 의견을 제시하고 있습니다.현재 주가 대비 평균 22-27% 정도의 상승 여력이 있는 것으로 전망되고 있습니다.

애플(Apple)이 인공지능(AI) 처리에 특화된 첫 번째 서버용 칩을 개발 중발트라(Baltra) 라는 코드명, 2026년 대량 생산이 목표입니다.애플의 새로운 생성형 AI 기능의 컴퓨팅 수요를 충족하기 위한 것애플 실리콘 팀이 주도적으로 개발 중주요 내용 요약: 1. AI 서버 칩 개발 배경 • 애플은 현재 iPhone 및 Mac에 생성형 AI 기능(Apple Intelligence)을 점진적으로 도입 중 • 간단한 AI 요청은 기기 자체에서 처리, 복잡한 요청은 클라우드 서버의 고성능 칩으로 처리 • 기존 칩은 AI 처리를 위해 설계되지 않아 속도와 에너지 효율 면에서 Nvidia 등 경쟁사 칩에 비해 뒤처짐 • 이를 개선하기 위해 AI 전용 칩 개발을 추진 2. Broadcom과의 협력 • 애플은..

실적 요약- EPS: $0.81 (예상치 $0.74)   → 전년 동기 대비 +103% 증가- Revenue (매출): $35.1B (예상치 $33.1B)  → 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +94% 증가- Gross Margin (매출 총이익률): 75.0% (예상치 74.8%)  → 전년 동기 대비 +0.6 pp 증가4분기 가이던스:- Revenue: $37.5B (예상치 $37.1B)   → 가이던스 상단 +2%- Gross Margin: 73.5% (예상치 73.5%) - Operating Expenses: ~$4.8B (GAAP), ~$3.4B (Non-GAAP)- Other Income: ~$400M- Tax Rate: 16.5% ±1%3분기 부문별 매출- Data Center: $..

Nvidia, 어제 오늘 GB200 NVL72 발열 이슈가 뜨겁습니다.주가 과열 만큼이나... 최근 엔비디아에 부정적인 의견을 가지고 있던 사람들한 테는 좋은 안주거리가 되는 것 같네요11월 18일 GB200 NVL72의 발열 이슈가 발생하였고 이로 인해 발열 관련 설계 문제로 인해 제품 출하가 지연되면서 구글, 메타, 마이크로소프트를 포함한 주요 고객사들이 블랙웰 서버를 일정에 맞춰 배치할 수 있을지에 대한 우려 된다는 내용입니다.  엔비디아에서는 당조 블랙웨칩을 올해 2분기에 출시할 수 있다고 밝혔었습니다. 하지만 이후 블랙웰 자체 생산 과정에서 결함이 발견돼 출시 시기가 당초 예정보다 최소 3개월 늦춰졌다는 보도가 나왔고, 지난 8월 실적 발표 당시 블랙웰을 4분기(11∼1월)부터 양산할 계획이라고..

오늘 회사후배와 엔비디아에 대한 대화를 나누었으며 내용을 간단히 정리하여보았습니다.엔비디아에 대한 저의 생각입니다. 후배 : AI 빡세계 돌리는 GPU는 엔비디아가 거의 독점인가요?나 : ㅇㅇ. AI 가속기 반도체의 90%정도 점유하고 있지. 후배 : 얘네가 설계를 잘하는 거네요. 블랙뭐시기가 한개에 1억이라고 하던데.. 그거 모듈화하면 엄청 비쌀듯나 : 7억으로 알고 있어(50만불). 블랙웰이계 가격도 최고고 성능도 최고지. 최근 나온거고. 근데 어제(11월19일) 과열문제로 기사 떳더라고. 26년 상반기까지 예약매진이야(Sold-out)그래서 엔비디아 엔비디아 하는 거야. 얘네가  빅테크한데 안주면 빅테크는 AI 못하니깐. 앞에서 줄서는 거지.그래서 마진율이 80%, TSMC + 하이닉스 : 10% ..

미국의 빅테크인 M7 기업 기본적으로 모두 대단한 기업들이라고 생각합니다. 어떤기업을 매수하여 가져가도 뭐라할 수 없습니다. 투자하고자 하는 기업의 선정은 각자의 투자성향에 따른 선호에 따라 다를 뿐이며 모두가 최고의 기업들 입니다. 시가총액으로 가장 큰 기업인 애플을 투자한다고 해서 뭐라 할 것도 아니며, 시가초액이 가장 작은 테슬라를 투자한다고 해서 뭐라 할것도 아닙니다. 미국의 빅테크 기업들은 성장성과 안정성을 둘다 만족시킬 수 있다는 점이 강점이며, 현금 또한 많은 것이 장점입니다. 나는 안정적인 성장을 추구하기 위해 애플과 MS 먼저 샀으며, 이후 공격적 성장흐름을 가져가기 위해 테슬라고 엔비디아를 샀습니다. 알파벳과, 아마존 그리고 메타도 사고 싶었으나 모두 사기에는 투자 금액이 작아 아쉽지만..