1. 4분기 실적매출: 14,054M USD (컨센서스 14,091M USD, In-Line)조정 EBITDA: 9,089M USD (컨센서스 8,924.25M USD, In-Line)조정 EPS: 1.42 USD (컨센서스 1.39 USD, Beat)영업현금흐름: 5.482M USD사업 부문: 반도체 부문(82.3억 달러)은 예상보다 높은 실적을 기록, AI 매출 확대로 매출 성장이 나타났고 소프트웨어 부문은 다소 부진2. 주가 24% 상승시킨 컨센서스하이퍼스케일러급 신규 고객사 2곳 추가AI 향 매출이 향후 600억~900억 달러로 성장할 수 있다고 전망3. ASIC의 경쟁력ASIC : 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 반도체 설계로 성능 향상, 전력 절감, 비용 절감 등의 장점이 있음. AI 신경망 연산을..

브로드컴 어제 미국 증시에서 24% 올라 시가총액이  1조달러를 돌파했습니다. 브로드컴 실적발표에서 CEO가 2027년에 600~900억불의 AI 관련 매출도 가능하다고 언급했는데, 이게 어느 정도 규모인지를 산정 해보겠습니다. 올해 브로드컴의 전사 매출이 500억 달러 을 조금 넘습니다. AI매출 비중이 1/4정도 되니깐 125억 달러 정도 될 것으로 예상됩니다.27년 AI관련 매출이 600~900억 달러가되면, AI 매출만 5 ~ 7배 정도 증가 한다는 겁니다.AI 매출에 대한 이익률과 멀티플을 감안하여 약 0.5 ~ 0.7 조달러 증가를 추정할 수 있습니다.현재 시가초액대비 1.5~1.7배 입니다. 2027년까지입니다. 기간을 고려하시기 바라며 2년은 짧지 않은 기간이라는 것도 알아야 하시고요 h..

HBM, CXL, PNM은 모두 메모리 성능을 향상시키기 위한 기술입니다. HBM은 고대역폭메모리(High Bandwidth Memory)의 약자로, 기존 메모리보다 높은 대역폭과 용량을 제공합니다. CXL은 컴퓨팅 익스프레스 링크(Compute Express Link)의 약자로, 프로세서와 메모리 간의 통신을 위한 고속 인터페이스입니다. PNM은 프로세싱-니어-메모리(Processing Near Memory)의 약자로, 메모리와 가까운 곳에 연산 기능을 추가하여 데이터 이동을 줄이는 기술입니다.HBMHBM은 패키지 내부에 메모리 셀과 인터커넥트 회로를 밀집 배치하여 높은 대역폭을 구현한 기술입니다. HBM은 기존 메모리보다 대역폭이 10배 이상 높아, AI, 머신러닝, 빅데이터 등 고성능 컴퓨팅에 적합..

스마트폰이 나와서 컴퓨터 시대에서 스마트폰의 시대로 넘어 온 것처럼 앞으로 모든 device는 AI로 연결 될 것이다.   그리고, AI의 가장 빠른 수혜는 자율주행이 될 수 있을 것이다.중국이 먼저 Level3로 진입한다면 미국은 자율주행에서 뒤쳐지는 것을 용납하진 않을 것이므로 미국 정부는 적극적인 지원과 규제를 완화를 통하여 자율주행  level4에 먼저 도달하기 위해 노력 할 것이다.미국의 자율주행과 관련된 기업들이 중국의 자율주행 level 3에 의한 수혜를 받을 수 있다고 생각된다. 왜 자율주행이냐? 현재 자율주행이 소비자에게 가장 가까이 있는 기술이기 때문이며, 자동차 산업이야 말로 첨단산업의 결정체이기 때문이다..미국으로서는 자율주행에 대한 우선 순위를 중국에 넘겨주게 되면 AI기술의 응용..

엔비디아의 실적이 지난주에 발표되었다. 예상 실적을 뛰어넘는 earning suprise였다. 24년도 1분기 실적도 이번 실적보다 높을 것이라고 나는 예상하고 있다.  현재 AI 반도체에 대하여 가장 앞선 회사는 누가 뭐라 해도 엔비디아이며, 실적도 충분히 내고 있다. 엔비디아를 제외하고 AI 반도체에 투자한다는 것은 어불성설 이라고 생각한다. 앞으로 짧게는 최소 6개월 이상 이후 향후 몇 년 동안 실적을 유지하지 않을까 생각한다. 물론 성장률은 줄어들겠지만 성장이 멈추거나 수축되지는 않을 것이라고 생각한다. AI 반도체 시장이 성장하는 데 최고 기업인 엔비디아의 실적이 수축한다는 것은 말이 되지 않는다.  최근 빅 테크들이 자체 AI 칩을 개발하고 있고 계획을 가지고 있다는 뉴스들이 오려고 고 있지만..